礦用大型實驗裝備供應商_大型實驗裝備型號

【今日導讀】

動力電池需求或將迅速飆升 這家公司率先突破國內外專利技術壁壘；

搶礦大戰下價格或迎更高浪潮 該鋰電上游產業2021年或迎拐點之年；

銷售額創單月歷史新高 三季度這些芯片率先開啟漲價潮；

首只“碳中和”基金獲批，碳市場全面啟動的大背景下，機構稱這些領域將率先受益；

華為將發布中國首個行業5G智慧方案；

菲律賓塔阿爾火山警戒級別升高 MLCC或受波及。

【主題詳情】

動力電池需求或將迅速飆升 這家公司率先突破國內外專利技術壁壘

發改委等多部門印發“十四五”循環經濟發展規劃的通知，其中提出，加強新能源汽車動力電池溯源管理平臺建設，完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系。

在電動汽車快速發展的同時，動力電池退役量逐年遞增。有業內人士表示，目前動力電池的推薦使用年限一般是5至10年。隨著大量電動汽車已經投入使用，不久的將來需要更換的動力電池數量將會迅速飆升，環境保護和資源再利用的需求將快速增長。中國汽車技術研究中心數據顯示，2020年我國動力電池累計退役量約20萬噸，2025年累計退役量預計約78萬噸。自2015年以來，國家相關部委出臺多項政策，規范引導動力電池回收利用產業發展。2020年10月10日，工信部發布《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法（征求意見稿）》。2021年政府工作報告中強調了“加快建設動力電池回收利用體系”。國際市場研究機構 Markets and Markets 的相關研究報告顯示，預計全球動力電池回收行業規模到2030年將達到181億美元，約合人民幣1263億元。報告還預計在2019-2024年，亞太地區鋰離子回收市場的復合年增長率將是最高的，而中國是最大的回收市場之一。

A股上市公司中，天奇股份子公司江西天奇金泰閣鈷業有限公司已具備完整的廢舊鋰離子電池原料采購、回收處理和產品銷售的產業鏈，生產經營規模位于行業前列。格林美率先突破國內外專利的技術壁壘，建立了在廢電池、稀有稀土資源回收利用和新能源動力電池原料等領域的具有自主知識產權、引領行業發展的核心技術體系。當升科技已在新能源汽車動力電池回收領域開展了相關布局。

搶礦大戰下價格或迎更高浪潮 該鋰電上游產業2021年或迎拐點之年

政策驅動疊加疫情后消費回暖，全球新能源汽車高速增長強力拉動鋰需求，銀河證券指出，2021年全球鋰資源確定性緊缺，資源成最大供應瓶頸，搶礦大戰下鋰精礦價格厚積薄發下半年將迎更高浪潮。當前，已查明世界58%鋰資源分布在鹽湖中，我國約80%的鋰資源分布于鹽湖中，其中青藏兩地占全國鹽湖總量超90%。

以礦石為原料生產鋰鹽相比，以鹵水為原料生產鋰鹽能耗低、成本低，綜合成本可以節省30%到50%。中國鹽湖提鋰已建成產能超過10萬噸，但受制于提鋰技術不成熟、鋰價下跌等因素產能利用率偏低，至今只能作為鋰供應端的少量補充。在鋰需求快速增長以及國內鋰資源開發受到重視的背景下，國內鹽湖鋰資源開發加速。中信證券預計國內鹽湖提鋰企業遠期產能規劃達到30萬噸，未來有望占據全球鋰供應的20%以上，成為全球鋰供應端的重要組成部分。政策支持、技術路線趨于成熟以及鋰價保持在上行區間等因素推動下，預計2021年將成為國內鹽湖提鋰產業發展的拐點之年，企業將再度進入產能擴張周期。同時鹽湖提鋰路線低成本，低碳綠色和一體化的優勢使其具備更強的成長性和更高的確定性。

A股上市公司中，藍曉科技是全球唯一提供多套商業化鹽湖提鋰解決方案并成功運行的技術提供商。科達制造間接持有青海鹽湖藍科鋰業股份有限公司43.58%股權，為藍科鋰業第二大股東。藏格控股實現從超低濃度鹵水中提取生產高質量的碳酸鋰，公司表示目前生產技術穩定、成本可控，產品質量不斷得到提升。

銷售額創單月歷史新高 三季度這些芯片率先開啟漲價潮

美國半導體協會（SIA）發布報告顯示，5月全球半導體銷售額數據達436億美元，環比增長4.1%，同比增長26.2%，創下單月歷史新高。另外，所有主要區域市場銷售額均實現同比增長：歐洲 (31.2%)、亞太/ 其他地區（30.9%）、中國 (26.1%)、美洲 (20.9%) 、日本 (20.4%)。

全球缺芯的情況已經從去年下半年持續至現在，芯片產能吃緊的情況愈演愈烈。以汽車、消費電子為首的下游行業的芯片需求不斷提升，晶圓廠產能擴充進度有限，呈現供不應求的局面，因此各大晶圓廠、封測廠相繼宣布漲價。三季度開始，為應對成本上升壓力，各大芯片設計廠也陸續開始漲價，其中以驅動IC、MCU廠商為首的芯片首先開啟漲價潮。東亞前海分析指出，在下游需求持續旺盛的大背景下，芯片設計廠商漲價有望帶動其三季度業績穩步提升，保障良好的盈利能力。

A股上市公司中，芯海科技率先提供基于高精度ADC、高性能MCU、測量算法、app的一站式解決方案，并被客戶A，小米等頭部客戶所采用，成為華為鴻蒙及Hilink戰略合作伙伴。斯達半導IGBT模塊的全球市場份額占有率國際排名第7位（并列） ，在中國企業中排名第1位，車規級SGT MOSFET已研發成功。全志科技在乘用車方面，長安、上汽、一汽多款車型搭載T系列車規芯片大批量上市，T系列前裝年出貨量已超過百萬顆。

首只“碳中和”基金獲批，碳市場全面啟動的大背景下，機構稱這些領域將率先受益

西部利得基金申請的西部利得碳中和混合已經獲批，這將成為市場上首只名稱中含有“碳中和”字樣的公募基金產品。西部利得基金研究部總經理陳保國表示，該基金的投資將核心圍繞受益實現碳中和目標的技術和行業，主要關注電力、交通、工業、新材料、建筑、負碳排放技術、信息數字技術等領域中，可能出現的對現有行業產生影響的技術創新點，都有可能成為未來重要的投資機會。

2021年年初，隨著《全國碳排放權交易管理辦法（試行）》的發布，中國的碳排放權交易市場將進入全面實施階段，是實現碳中和道路上的關鍵一步，而如何精準的核查、監測溫室氣體排放量又是碳市場建設工作的重中之重。截至目前，全球共有61個國家實施了碳定價機制。我國雖未征收碳稅，但全國碳市場的建設已于2021年初啟動，納入七個試點碳市場的排放企業和單位共有約2900多家，累計分配的碳排放配額總量約62億噸。華創證券分析指出，預計在碳市場全面啟動的大背景下，碳排放量的核查與監測市場將有望率先受益。

A股上市公司中，雪迪龍的二氧化碳在線監測設備集成至廣東省特種設備檢測研究院和華南理工大學聯合研制的火力發電企業二氧化碳排放在線監測系統中，并在廣東某火電企業安裝運行。藍盾光電環境監測產品大氣溫室氣體FTIR監測系統主要用于環境大氣中二氧化碳、甲烷、氧化亞氮等溫室氣體濃度的實時監測。先河環保有室內氣體檢測儀，可對家庭、辦公場所等室內空氣質量進行檢測，實時監測二氧化碳、甲醛、VOC、PM2.5等。

華為將發布中國首個行業5G智慧方案

根據華為官方消息，2021年華為用戶大會將于7月13-14日召開。本次大會還將發布中國首個5G無人露天礦方案。這一智慧礦山項目包含礦用高可靠5G專網系統、煤礦井口智能安檢系統等。

華西證券劉菁指出，按照每座煤礦一次性投入5000-20000萬粗略計算（按照2022年目標4000座煤礦計），未來市場規模在2000-8000億，智慧礦山數千億級市場逐步起航。

上市公司中，梅安森自2015年起開始布局智慧礦山和礦山智能化，通過了2021年華為認證級ISV伙伴審核并取得證書，公司與華為礦山業務部正就智慧礦山相關應用軟件、傳輸設備及智能感知設備進行一些技術交流與協同開發，相關產品正在研發中；鄭煤機是國內煤炭綜采液壓支架行業龍頭企業，公司首套成套化智能綜采工作面已在平煤二礦正式運行，參股北路智控公司，與華為、西門子合作，共同探索將 5G、大數據、工業互聯網、物聯網等現代信息技術與研發制造深度融合。

菲律賓塔阿爾火山警戒級別升高 MLCC或受波及

繼產能重鎮之一的馬來西亞政府才剛宣布無限期封城的措施之后，在過去幾天，菲律賓塔阿爾火山持續噴發，向大氣中釋放了大量二氧化硫，該火山的警戒級別已提升至5級中的3級，未來數天至數周，塔爾火山可能爆發。國巨表示，會保持關注菲律賓塔爾火山對MLCC生產及運輸的影響。

菲律賓是被動元件廠在東南亞主要布建產能的據點，日、韓廠商均在此擴建產能，其中以韓商三星電機的產能比重最高，約當40%的產能比重，幾乎是三星電機主力生產據點之一，塔爾火山蠢動是否重演去年馬尼拉機場暫停起降的窘境？引業界關注。消費電子端5G手機MLCC數量提升、可穿戴設備如TWS等形成新需求，新能源汽車MLCC需求單價更高利潤空間更大，下游被動元器件需求增長已是確定趨勢，供需缺口擴大，景氣度有望貫穿全年。

上市公司中，火炬電子是國內領先的MLCC供應商，軍用MLCC龍頭，主要成熟產品包括片式多層陶瓷電容器（ MLCC）、引線式多層陶瓷電容器、多芯組陶瓷電容器等；潔美科技是被動元器件包裝材料紙質載帶龍頭，客戶包括風華高科、三環集團、村田、三星、太陽誘電、國巨、華新科等。