[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2021.12.10）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為194.95點(diǎn)，環(huán)比下跌2.02%，同比上漲25.76%；熟料價(jià)格指數(shù)為190.33點(diǎn)，環(huán)比下跌1.66%，同比上漲39.28%；玻璃價(jià)格指數(shù)為152.43點(diǎn)，環(huán)比上漲4.98%，同比上漲7.06%；混凝土價(jià)格指數(shù)為158.93點(diǎn)，環(huán)比下跌0.41%，同比上漲7.63%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為189.18點(diǎn)，環(huán)比上漲0.41%，同比上漲17.29%；碎石價(jià)格指數(shù)為96.83點(diǎn)，環(huán)比下跌0.41%，同比下跌3.29%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為102.73點(diǎn)，環(huán)比下跌0.28%，同比上漲0.59%；礦粉價(jià)格指數(shù)為96.04點(diǎn)，環(huán)比上漲1.04%，同比上漲4.62%；砂漿價(jià)格指數(shù)為103.51點(diǎn)，環(huán)比下跌0.44%，同比上漲4.59%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、河南省原則上不再承接外省水泥熟料產(chǎn)能指標(biāo)

近日，河南省工信廳印發(fā)《河南省水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施細(xì)則（試行）》，其中關(guān)于水泥行業(yè)的主要內(nèi)容有：河南省原則上不再承接外省（直轄市、自治區(qū)）水泥熟料產(chǎn)能，全省所有水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目置換承接的相關(guān)產(chǎn)能，須是來自省內(nèi)的合規(guī)有效產(chǎn)能；對(duì)于使用國(guó)家最新版的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》內(nèi)限制類水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能指標(biāo)作為省內(nèi)相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目置換指標(biāo)或者用于跨省相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目置換指標(biāo)的，產(chǎn)能置換比例不低于2:1等等。

2、“新”天山股份領(lǐng)導(dǎo)班子出爐

12月9日，新疆天山股份有限公司發(fā)布第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告，公告顯示，常張利當(dāng)選公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，傅金光當(dāng)選副董事長(zhǎng)，肖家祥為公司總裁，趙新軍任公司常務(wù)副總裁。此外，還聘任趙旭飛、白彥、滿高鵬、王魯巖、劉宗虎為公司副總裁；聘任趙旭飛為公司總會(huì)計(jì)師；李雪芹為公司總法律顧問。“新”天山股份領(lǐng)導(dǎo)班子正式出爐。

3、華潤(rùn)水泥投資有限公司擬收購(gòu)湖南良田水泥有限公司51%股權(quán)

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局發(fā)布《華潤(rùn)水泥投資有限公司收購(gòu)湖南良田水泥有限公司股權(quán)案》的案件公示，《公示》顯示，本次交易為華潤(rùn)水泥投資有限公司擬收購(gòu)湖南鼎天經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司以及六名自然人股東持有的湖南良田水泥有限公司共計(jì)51%股權(quán)。交易完成后，湖南良田將由華潤(rùn)水泥單獨(dú)控制。湖南良田水泥有限公司擬將旗下原有2條2500d/t熟料回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線，在原廠址技術(shù)升級(jí)為單條5000t/d的熟料回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線，擬開工時(shí)間為2021年12月，擬投產(chǎn)時(shí)間為2023年5月。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、廣東：規(guī)劃五年內(nèi)建筑石料產(chǎn)能超3億方 機(jī)制砂產(chǎn)能近億方

12月6日，廣東省自然資源廳發(fā)布《廣東省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021～2025年）》環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與第二次信息公示，《規(guī)劃》適用于廣東省所轄行政區(qū)域，以2020年為基期，2025年為目標(biāo)年，展望至2035年，規(guī)劃建筑石料碎石類產(chǎn)能3億立方米以上，機(jī)制砂產(chǎn)能0.975億立方米以上。

2、海螺水泥成立新全資子公司

2021年12月3日，注冊(cè)資本20億的馬鞍山海螺綠色建材有限公司成立。馬鞍山海螺綠色建材有限公司經(jīng)營(yíng)范圍包含一般項(xiàng)目：建筑用石加工；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；建筑材料銷售（除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)許可項(xiàng)目：礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采；港口經(jīng)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)；水路普通貨物運(yùn)輸(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

3、山東：2025年前建設(shè)5家1000 萬噸左右現(xiàn)代化機(jī)制砂石企業(yè)

日前，山東省工業(yè)和信息化廳、山東省發(fā)展和改革委等10部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)全省機(jī)制砂石行業(yè)規(guī)范有序高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，提出“十四五”期間重點(diǎn)發(fā)展200-800萬噸級(jí)機(jī)制砂石生產(chǎn)線，建設(shè)一批大型機(jī)制砂石生產(chǎn)基地，到2025年，建設(shè)5家1000 萬噸左右現(xiàn)代化機(jī)制砂石企業(yè)。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、河南濮陽(yáng)啟動(dòng)重污染天氣橙色預(yù)警

根據(jù)最新預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)結(jié)果，未來幾日河南濮陽(yáng)市氣象條件持續(xù)較差，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)中重度污染過程。為有效應(yīng)對(duì)重污染天氣，保障人民群眾身體健康，12月5日0時(shí)起，全市范圍內(nèi)啟動(dòng)重污染天氣橙色預(yù)警，實(shí)施II級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，解除時(shí)間另行通知。橙色預(yù)警期間，市控塵辦（市住建局）要繼續(xù)加大揚(yáng)塵治理牽頭抓總力度，督促各類工地嚴(yán)格執(zhí)行“六個(gè)百分百”，停止建筑拆除、噴涂、粉刷、切割、護(hù)坡噴漿等作業(yè)；混凝土攪拌站和砂漿攪拌站停止生產(chǎn)，露天渣土、料堆全部苫蓋。除應(yīng)急搶險(xiǎn)和經(jīng)“市長(zhǎng)一支筆”審批的重點(diǎn)工程、民生項(xiàng)目外，停止所有施工工地的土石方作業(yè)（包括停止土石方開挖、回填、場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn)、摻拌石灰、混凝土剔鑿等作業(yè)，停止建筑工程配套道路和管溝開挖作業(yè)），市城區(qū)內(nèi)渣土車、商砼車、砂漿、建筑垃圾清運(yùn)車停止運(yùn)行。

2、北京明年四成新建筑裝配式建造

北京市住建委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)展裝配式建筑的實(shí)施意見（征求意見稿）》，提出了“十四五”時(shí)期的分階段工作目標(biāo)：2022年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)40%以上；2025年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到55%；到“十四五”末基本建成以標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、一體化裝修、信息化管理、數(shù)字化應(yīng)用為主要特征的現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)體系。其中，新建地上建筑面積2萬平方米（含）以上的保障性住房和公共建筑、以招拍掛方式取得的國(guó)有土地使用權(quán)的商品房開發(fā)項(xiàng)目，均應(yīng)為裝配式建筑。《征求意見稿》同時(shí)也提出，裝配式建筑項(xiàng)目在招標(biāo)、拍賣、掛牌階段或辦理房屋銷售手續(xù)時(shí)，可享受優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)政策。

3、施工現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾減量化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公開征求意見

根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額司關(guān)于開展施工現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾減量化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等2項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)編制工作的函》，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部組織中國(guó)建筑一局（集團(tuán)）有限公司等單位起草了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《施工現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾減量化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》，近日向社會(huì)公開征求意見。意見反饋截止時(shí)間為2021年12月22日。標(biāo)準(zhǔn)主要包括總則、術(shù)語(yǔ)與符號(hào)、基本規(guī)定、估算、源頭減量、收集與存放、再利用及再生利用、計(jì)量與排放8項(xiàng)內(nèi)容，適用于建筑垃圾在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的減量化處置。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收158.93點(diǎn)，環(huán)比下跌0.41%，同比上漲7.63%。分地區(qū)來看，吉林、福建、湖北、廣東、山東和江西等地混凝土價(jià)格下跌10-30元/方不等，江蘇局部地區(qū)混凝土價(jià)格下調(diào)5元/方左右；其余省市價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，影響我國(guó)的冷空氣活動(dòng)弱，中東部大部地區(qū)氣溫較常年同期偏高1~3℃，其中東北地區(qū)、黃淮大部及其以南地區(qū)偏高4℃以上。具體來看，12月10日至12月12日，受冷空氣影響，我國(guó)大部地區(qū)將出現(xiàn)4~8℃降溫并伴有4~5級(jí)偏北風(fēng)，其中新疆北部、內(nèi)蒙古中東部、吉林、黑龍江等地降溫10~14℃，局地可超過16℃；12月15日至12月17日，還將有中等強(qiáng)度冷空氣影響我國(guó)大部地區(qū)。

綜上所述，隨著施工淡季來臨，北方需求基本收尾，南方地區(qū)受限于資金短缺問題，下游缺乏趕工意愿，混凝土市場(chǎng)成交氣氛偏淡，攪拌站多以催促回款為主。成本方面，全國(guó)水泥價(jià)格延續(xù)下跌勢(shì)頭，砂石骨料同樣處于疲軟調(diào)整狀態(tài)。因此，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格將繼續(xù)跟隨原料下調(diào)。