2022年上半年,新疆水泥市場受南疆部分重點(diǎn)工程完工、區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目啟動較慢等因素影響,市場需求較去年同期減弱,產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量同比有所下降。水泥市場價格總體保持基本穩(wěn)定,環(huán)比、同比基本持平,但由于煤炭價格整體震蕩上行、油價上漲、物流成本增加,水泥成本高位運(yùn)行,行業(yè)效益顯著下降。
下半年,預(yù)計基建投資對水泥需求的拉動效應(yīng)有限,房地產(chǎn)新開工面積大幅下滑對水泥需求影響較大,水泥需求同比下降或超10%。為應(yīng)對水泥市場需求的變化,水泥行業(yè)將出臺相應(yīng)的保供穩(wěn)價措施,進(jìn)一步加大錯峰生產(chǎn)、錯峰置換的力度,供需關(guān)系將趨于平衡,水泥價格將保持平穩(wěn)運(yùn)行,但由于原燃材料、運(yùn)輸成本高位運(yùn)行,水泥生產(chǎn)成本居高不下,行業(yè)利潤下降或超20%。
一、2022年上半年新疆水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境:主要投資指標(biāo)增速大幅下降
據(jù)統(tǒng)計,上半年,全疆固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年同期增長14.9%。增速與1-5月持平,比一季度回落9.9個百分點(diǎn),低于去年同期 10.7個百分點(diǎn)(2021年同期增長25.6%)。全疆房地產(chǎn)開發(fā)投資563.16億元,同比增長5.7%,增速較 1-5 月增加0.8個百分點(diǎn),低于去年同期 61個百分點(diǎn)(2021年同期增長66.7%)。房屋施工面積14,682.74萬平方米,比去年同期增長5.6%,增速較 1-5 月下降3.1個百分點(diǎn),低于去年同期 26.1個百分點(diǎn)(2021年同期增長31.7%)。房屋新開工面積1,285.26 萬平方米,較去年同期減少26.0%,增速較 1-5 月下降19.0個百分點(diǎn),低于去年同期 48.0個百分點(diǎn)(2021年同期增長22.0%)。總體來說,固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資穩(wěn)定增長,但增速低于年初預(yù)期,與水泥需求較為密切的房地產(chǎn)新開工施工面積大幅下降,嚴(yán)重影響了水泥需求。
2、水泥產(chǎn)銷:需求同期偏弱,產(chǎn)量下降,但降幅出現(xiàn)收窄趨勢
受疫情反復(fù)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目啟動較慢等因素影響,在去年基數(shù)較高的基礎(chǔ)上,水泥需求較同期減弱,但降幅逐步收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù), 2022年上半年,全區(qū)水泥產(chǎn)量1894.56萬噸,同比下降4.0%,去年同期為增長13.1%。按月來看,1-2月較去年同期增長6.7%,3月較去年同期增長17.8%,4月、5月產(chǎn)量較去年同期有較大幅度的下降,4月下降幅度達(dá)到8.2%,5月下降幅度達(dá)到12.1%,6月與去年同期相比基本持平,下降幅度0.8%。按季度來看,一季度水泥產(chǎn)量為304.85萬噸,同比增長16.0%,去年同期為增長105.1%(主要原因是2020年一季度受新冠疫情管控的影響,水泥產(chǎn)銷量較常年同期降低所致)。二季度水泥產(chǎn)量為1589.71萬噸,同比下降7.1%,去年同期為增長5.8%。按區(qū)域來看,不同區(qū)域有所分化,北疆水泥市場需求略好于南疆。南疆地區(qū)同比下降17.3%,其中巴州、克喀和區(qū)域降幅最大,分別同比下降24%、19%;北疆地區(qū)同比下降7.1%,其中哈密、伊犁、阿勒泰區(qū)域分別同比增長12.36%、8.5%、5.5%,市場需求份額較大的烏昌區(qū)域(占比約22%)下降14.6%;博塔區(qū)域同比下降15.2%。
3、水泥價格:市場價格總體穩(wěn)定,保持平穩(wěn)運(yùn)行
上半年,全疆42.5普通硅酸鹽水泥市場平均價格約450元/噸,環(huán)比、同比基本持平,總體價格保持基本穩(wěn)定。其中北疆哈密區(qū)域受去年基數(shù)較低影響,呈恢復(fù)性增長態(tài)勢。南疆地區(qū)價格略低于去年同期,其他地區(qū)基本保持穩(wěn)定。從月度價格走勢看, 1-2月是水泥行業(yè)產(chǎn)銷淡季,因天氣寒冷工程項(xiàng)目絕大多數(shù)尚未開工,水泥產(chǎn)銷量均較少,水泥價格相對平緩,3月下旬隨著天氣轉(zhuǎn)暖,工程項(xiàng)目相繼開工,水泥需求好轉(zhuǎn),價格有所抬升,但進(jìn)入6月份后,宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏弱,基建項(xiàng)目資金短缺,以及房地產(chǎn)新開工面積大幅下滑,使得水泥需求偏弱,水泥價格有所回落,烏昌區(qū)域水泥價格下降約100元/噸。
4、行業(yè)效益:動煤價格高位不下,水泥行業(yè)效益下滑
2022年上半年,煤炭價格整體震蕩上行,均價遠(yuǎn)超同期,同時受油價等價格上漲影響,物流成本也持續(xù)增加,水泥生產(chǎn)成本較往年同期有較大增長,水泥行業(yè)進(jìn)入高成本時期。水泥價格基本保持平穩(wěn),但在成本大幅上升和水泥產(chǎn)量整體下滑的情況下,上半年水泥行業(yè)的利潤顯著下降。
二、下半年市場預(yù)測與行業(yè)形勢走向分析
從需求層面看,2022年自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是:全區(qū)生產(chǎn)總值增長6%左右,固定資產(chǎn)投資增長10%以上。大力發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè),穩(wěn)步發(fā)展資源密集型產(chǎn)業(yè),深入實(shí)施旅游興疆戰(zhàn)略,加快旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快推進(jìn)綜合立體交通建設(shè),加快推進(jìn)水利建設(shè),加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè),加快推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè),實(shí)施安居保障工程,更好滿足群眾住房需求等措施將帶動基建、房產(chǎn)市場活躍。下半年,隨著自治區(qū)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長一攬子政策措施持續(xù)發(fā)力,基建項(xiàng)目和房地產(chǎn)投資的持續(xù)推進(jìn)將對水泥的需求提供良好的支撐,但目前來看土地購置面積和新開工仍處于深度下行區(qū)間,短期內(nèi)企穩(wěn)存在較大不確定性。房地產(chǎn)投資不及預(yù)期、新開工面積大幅下滑,將對水泥需求的拉動形成較大影響,預(yù)計下半年水泥需求同比或有下降,下降幅度或超10%。
從供給層面看,截止2022年6月底,全疆共有水泥生產(chǎn)企業(yè)97家,其中水泥廠67家,熟料生產(chǎn)線75條,全部為新型干法生產(chǎn)線,全疆水泥熟料總設(shè)計產(chǎn)能7000萬噸,實(shí)際產(chǎn)能超過8000萬噸,水泥總產(chǎn)能超過1億噸。下半年為應(yīng)對水泥需求的變化,水泥行業(yè)將出臺相應(yīng)的保供穩(wěn)價措施,進(jìn)一步加大錯峰生產(chǎn)、錯峰置換的力度,供需關(guān)系將趨于平衡。
從價格和效益角度看,全疆水泥企業(yè)堅持常態(tài)化錯峰生產(chǎn),加強(qiáng)行業(yè)自律,水泥市場基本保持供需平衡,預(yù)計水泥價格保持平穩(wěn)運(yùn)行。煤炭價格持續(xù)維持高價狀態(tài),同時受油價等價格上漲影響,物流成本也持續(xù)增加,將導(dǎo)致水泥成本高位運(yùn)行,預(yù)計水泥行業(yè)利潤將有所下降。
水泥是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料,也是一個高度依賴于宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性行業(yè),預(yù)計未來3-5年全疆水泥需求仍將處于平臺期,隨著錯峰生產(chǎn)常態(tài)化和雙碳政策、產(chǎn)能置換政策的嚴(yán)格執(zhí)行,新增產(chǎn)能將得到有效遏制,有效供給將減少,供求矛盾將有所緩和。但水泥行業(yè)的產(chǎn)能過剩現(xiàn)狀未根本改變,加上國家持續(xù)加大房地產(chǎn)宏觀調(diào)控,行業(yè)下行壓力不斷加大。水泥行業(yè)按照供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和雙碳要求,加快實(shí)施轉(zhuǎn)型升級、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展仍是主旋律。
水泥行業(yè)應(yīng)堅定信心,加強(qiáng)行業(yè)自律、堅持錯峰生產(chǎn),始終堅持行業(yè)利益高于企業(yè)利益,企業(yè)利益孕育于行業(yè)利益之中的價值觀。隨著國家綠色發(fā)展及工業(yè)智能制造的不斷深入,行業(yè)的綠色化、智能化發(fā)展成為普遍共識,培育創(chuàng)建高新技術(shù)企業(yè)、大力推進(jìn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型漸成趨勢,且隨著國家加大對能耗和碳排放及環(huán)保管控力度,綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展是水泥業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的必由之路。同時,加大以“商混、骨料”為代表的“水泥+”業(yè)務(wù)一體化發(fā)展將成為水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢和水泥企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。
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