2022年上半年新疆水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及下半年展望

2022年上半年，新疆水泥市場受南疆部分重點(diǎn)工程完工、區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目啟動較慢等因素影響，市場需求較去年同期減弱，產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量同比有所下降。水泥市場價格總體保持基本穩(wěn)定，環(huán)比、同比基本持平，但由于煤炭價格整體震蕩上行、油價上漲、物流成本增加，水泥成本高位運(yùn)行，行業(yè)效益顯著下降。

下半年，預(yù)計基建投資對水泥需求的拉動效應(yīng)有限，房地產(chǎn)新開工面積大幅下滑對水泥需求影響較大，水泥需求同比下降或超10%。為應(yīng)對水泥市場需求的變化，水泥行業(yè)將出臺相應(yīng)的保供穩(wěn)價措施，進(jìn)一步加大錯峰生產(chǎn)、錯峰置換的力度，供需關(guān)系將趨于平衡，水泥價格將保持平穩(wěn)運(yùn)行，但由于原燃材料、運(yùn)輸成本高位運(yùn)行，水泥生產(chǎn)成本居高不下，行業(yè)利潤下降或超20%。

一、2022年上半年新疆水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境：主要投資指標(biāo)增速大幅下降

據(jù)統(tǒng)計，上半年，全疆固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年同期增長14.9%。增速與1-5月持平，比一季度回落9.9個百分點(diǎn)，低于去年同期 10.7個百分點(diǎn)（2021年同期增長25.6%）。全疆房地產(chǎn)開發(fā)投資563.16億元，同比增長5.7%，增速較 1-5 月增加0.8個百分點(diǎn)，低于去年同期 61個百分點(diǎn)（2021年同期增長66.7%）。房屋施工面積14,682.74萬平方米，比去年同期增長5.6%，增速較 1-5 月下降3.1個百分點(diǎn)，低于去年同期 26.1個百分點(diǎn)（2021年同期增長31.7%）。房屋新開工面積1,285.26 萬平方米，較去年同期減少26.0%，增速較 1-5 月下降19.0個百分點(diǎn)，低于去年同期 48.0個百分點(diǎn)（2021年同期增長22.0%）。總體來說，固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資穩(wěn)定增長，但增速低于年初預(yù)期，與水泥需求較為密切的房地產(chǎn)新開工施工面積大幅下降，嚴(yán)重影響了水泥需求。

2、水泥產(chǎn)銷：需求同期偏弱，產(chǎn)量下降，但降幅出現(xiàn)收窄趨勢

受疫情反復(fù)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目啟動較慢等因素影響，在去年基數(shù)較高的基礎(chǔ)上，水泥需求較同期減弱，但降幅逐步收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)， 2022年上半年，全區(qū)水泥產(chǎn)量1894.56萬噸，同比下降4.0%，去年同期為增長13.1%。按月來看，1-2月較去年同期增長6.7%，3月較去年同期增長17.8%，4月、5月產(chǎn)量較去年同期有較大幅度的下降，4月下降幅度達(dá)到8.2%，5月下降幅度達(dá)到12.1%，6月與去年同期相比基本持平，下降幅度0.8%。按季度來看，一季度水泥產(chǎn)量為304.85萬噸，同比增長16.0%，去年同期為增長105.1%(主要原因是2020年一季度受新冠疫情管控的影響，水泥產(chǎn)銷量較常年同期降低所致)。二季度水泥產(chǎn)量為1589.71萬噸，同比下降7.1%，去年同期為增長5.8%。按區(qū)域來看，不同區(qū)域有所分化，北疆水泥市場需求略好于南疆。南疆地區(qū)同比下降17.3%，其中巴州、克喀和區(qū)域降幅最大，分別同比下降24%、19%；北疆地區(qū)同比下降7.1%，其中哈密、伊犁、阿勒泰區(qū)域分別同比增長12.36%、8.5%、5.5%，市場需求份額較大的烏昌區(qū)域（占比約22%）下降14.6%；博塔區(qū)域同比下降15.2%。

3、水泥價格：市場價格總體穩(wěn)定，保持平穩(wěn)運(yùn)行

上半年，全疆42.5普通硅酸鹽水泥市場平均價格約450元/噸，環(huán)比、同比基本持平，總體價格保持基本穩(wěn)定。其中北疆哈密區(qū)域受去年基數(shù)較低影響，呈恢復(fù)性增長態(tài)勢。南疆地區(qū)價格略低于去年同期，其他地區(qū)基本保持穩(wěn)定。從月度價格走勢看， 1-2月是水泥行業(yè)產(chǎn)銷淡季，因天氣寒冷工程項(xiàng)目絕大多數(shù)尚未開工，水泥產(chǎn)銷量均較少，水泥價格相對平緩，3月下旬隨著天氣轉(zhuǎn)暖，工程項(xiàng)目相繼開工，水泥需求好轉(zhuǎn)，價格有所抬升，但進(jìn)入6月份后，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏弱，基建項(xiàng)目資金短缺，以及房地產(chǎn)新開工面積大幅下滑，使得水泥需求偏弱，水泥價格有所回落，烏昌區(qū)域水泥價格下降約100元/噸。

4、行業(yè)效益：動煤價格高位不下，水泥行業(yè)效益下滑

2022年上半年，煤炭價格整體震蕩上行，均價遠(yuǎn)超同期，同時受油價等價格上漲影響，物流成本也持續(xù)增加，水泥生產(chǎn)成本較往年同期有較大增長，水泥行業(yè)進(jìn)入高成本時期。水泥價格基本保持平穩(wěn)，但在成本大幅上升和水泥產(chǎn)量整體下滑的情況下，上半年水泥行業(yè)的利潤顯著下降。

二、下半年市場預(yù)測與行業(yè)形勢走向分析

從需求層面看，2022年自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：全區(qū)生產(chǎn)總值增長6%左右，固定資產(chǎn)投資增長10%以上。大力發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步發(fā)展資源密集型產(chǎn)業(yè)，深入實(shí)施旅游興疆戰(zhàn)略，加快旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)綜合立體交通建設(shè)，加快推進(jìn)水利建設(shè)，加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)，實(shí)施安居保障工程，更好滿足群眾住房需求等措施將帶動基建、房產(chǎn)市場活躍。下半年，隨著自治區(qū)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長一攬子政策措施持續(xù)發(fā)力，基建項(xiàng)目和房地產(chǎn)投資的持續(xù)推進(jìn)將對水泥的需求提供良好的支撐，但目前來看土地購置面積和新開工仍處于深度下行區(qū)間，短期內(nèi)企穩(wěn)存在較大不確定性。房地產(chǎn)投資不及預(yù)期、新開工面積大幅下滑，將對水泥需求的拉動形成較大影響，預(yù)計下半年水泥需求同比或有下降，下降幅度或超10%。

從供給層面看，截止2022年6月底，全疆共有水泥生產(chǎn)企業(yè)97家，其中水泥廠67家，熟料生產(chǎn)線75條，全部為新型干法生產(chǎn)線，全疆水泥熟料總設(shè)計產(chǎn)能7000萬噸，實(shí)際產(chǎn)能超過8000萬噸，水泥總產(chǎn)能超過1億噸。下半年為應(yīng)對水泥需求的變化，水泥行業(yè)將出臺相應(yīng)的保供穩(wěn)價措施，進(jìn)一步加大錯峰生產(chǎn)、錯峰置換的力度，供需關(guān)系將趨于平衡。

從價格和效益角度看，全疆水泥企業(yè)堅持常態(tài)化錯峰生產(chǎn)，加強(qiáng)行業(yè)自律，水泥市場基本保持供需平衡，預(yù)計水泥價格保持平穩(wěn)運(yùn)行。煤炭價格持續(xù)維持高價狀態(tài)，同時受油價等價格上漲影響，物流成本也持續(xù)增加，將導(dǎo)致水泥成本高位運(yùn)行，預(yù)計水泥行業(yè)利潤將有所下降。

水泥是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，也是一個高度依賴于宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性行業(yè)，預(yù)計未來3-5年全疆水泥需求仍將處于平臺期，隨著錯峰生產(chǎn)常態(tài)化和雙碳政策、產(chǎn)能置換政策的嚴(yán)格執(zhí)行，新增產(chǎn)能將得到有效遏制，有效供給將減少，供求矛盾將有所緩和。但水泥行業(yè)的產(chǎn)能過剩現(xiàn)狀未根本改變，加上國家持續(xù)加大房地產(chǎn)宏觀調(diào)控，行業(yè)下行壓力不斷加大。水泥行業(yè)按照供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和雙碳要求，加快實(shí)施轉(zhuǎn)型升級、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展仍是主旋律。

水泥行業(yè)應(yīng)堅定信心，加強(qiáng)行業(yè)自律、堅持錯峰生產(chǎn)，始終堅持行業(yè)利益高于企業(yè)利益，企業(yè)利益孕育于行業(yè)利益之中的價值觀。隨著國家綠色發(fā)展及工業(yè)智能制造的不斷深入，行業(yè)的綠色化、智能化發(fā)展成為普遍共識，培育創(chuàng)建高新技術(shù)企業(yè)、大力推進(jìn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型漸成趨勢，且隨著國家加大對能耗和碳排放及環(huán)保管控力度，綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展是水泥業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的必由之路。同時，加大以“商混、骨料”為代表的“水泥+”業(yè)務(wù)一體化發(fā)展將成為水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢和水泥企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。

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